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虽然钢厂复产逐步进入尾声,但在超高的利润驱动下,钢厂入炉矿品位、加大高炉利用系数。我们预计,5月粗钢产量有望创新高。得益于一季度财政和货币政策阶段性宽松,大量资金定向进入基建和房地产这两个主要的用钢行业。
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要比3—4月淡季需求高15%—20% 波动加剧 当前,动力煤基本面向好是市场共识,这是动力煤期现价格维持高位的主要原因但是,在原料高价的背景下,终端电厂面临亏损局面我们认为后期动力煤供应增量可期 4月,提出产煤大省产量至9月底在政策支持下,国内原煤产量大概率高位运行,产量将维持环比增长,且不排除高煤价下放松煤管票的可能性另外,进口煤数量有的可能 当前,为了应对旺季需求,下游不得不高价补库,动力煤库存止跌反弹由于电厂集中补库及日耗较前期下降,排除极。端天气(气温突然升高提前入夏),下游还是有希望在旺季到来前将动力煤库存累积到安全线25天以上 综上所述,近期动力煤基本面依旧偏强,但是面临较大的政策调控风险,价格进一步上涨驱动力减弱 。 值得注意的是,目前正在通过组建钢铁、进行资产的重组,加快落实去产能,按照的计划,将终实现专业钢铁、煤炭企业做强做优做大,电煤一体化企业资源配置,而其他涉钢、涉煤企业原则上退出钢铁、煤炭行业。
唐钢之所以选